股份公司成功發(fā)行6億元2020年公司債券（第一期）
日前，股份公司2020年公司債券（第一期）成功發(fā)行，規(guī)模為6億元，期限為2年期，票面利率為3.54%，創(chuàng)同期限同級(jí)別福建省歷史最低、全國2017年以來次低。本次募集的資金主要用于償還即將到期的部分“15閩高速”公司債券，通過新舊債券的轉(zhuǎn)換，預(yù)計(jì)未來2年可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1600余萬元。
本次公司債券順利發(fā)行主要呈現(xiàn)“難、準(zhǔn)、新、低”四個(gè)顯著特點(diǎn)。即“發(fā)行過程難”：今年以來，股份公司克服了新冠疫情之初導(dǎo)致部分工作環(huán)節(jié)被迫延緩、免征政策導(dǎo)致資金壓力大等諸多困難和挑戰(zhàn)，全司上下發(fā)揚(yáng)越是困難越向前的精神，主動(dòng)作為，倒排時(shí)間工序，掛圖作戰(zhàn)。“窗口選擇準(zhǔn)”：在取得發(fā)行批文后，緊密跟蹤債券市場(chǎng)發(fā)行動(dòng)態(tài)，在近期A股市場(chǎng)大幅上漲、財(cái)政部發(fā)行抗疫特別國債等因素導(dǎo)致公司債券發(fā)行價(jià)格持續(xù)上行的情況下，審時(shí)度勢(shì)，準(zhǔn)確迅速地抓住短暫的發(fā)行窗口期，以超低價(jià)格成功完成本次債券發(fā)行。“銷售模式新”：股份公司勇于突破固有思維，大膽創(chuàng)新銷售模式，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高承銷水平，最終市場(chǎng)認(rèn)購踴躍，獲得了超過11倍的超額認(rèn)購倍數(shù)，此次公司債券銷售模式創(chuàng)新為今后債券發(fā)行提供了有益參考。“發(fā)行利率低”：本次公司債券票面利率3.54%，成為福建省內(nèi)同期同級(jí)別歷史最低。